Далеко на востоке… в долине гор Хангайского хребта неторопливо течёт река Орхон. На её берегах пасутся сарлыки — знаменитые монгольские яки, длинные низкорослые животные, а кругом — царство трав… В этой бескрайней почти безлюдной горной стране с вершины одной из сопок открывается необычная панорама: мёртвый город Каракорум — памятник далёкого прошлого…